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ファイナンシャル・プランナーとは?

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ファイナンシャル・プランナーとは?

ファイナンシャルプランナーは、ライフスタイルや価値観、経済環境を踏まえながら、家族状況、収入と支出の内容、資産、負債、保険など顧客に関するあらゆるデータを集めて、現状を分析します。そして、顧客のライフプラン上の目標を達成するため、問題や不安を解決するために、顧客の立場で考え、長期的かつ総合的な視点で様々なアドバイスや資産設計を行い、併せてその実行を援助するファイナンシャル・プランニングの専門家です。

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-FPは、あなたとあなたの家族の夢や目標を叶えるパートナーです-

ファイナンシャル・プランニングとは?

ひとりひとりに夢や目標があり、その将来の夢を語りあうことは楽しいことです。
でも、それを実現するために必要な「お金」の話になると、途端にしり込みしてしまいがちですよね。
あなたや家族の夢や目標を叶える為には、先ず実現までの計画を設計しましょう。

 

ひとりひとりの夢や目標=ライフプランを叶える為には、計画的に資金を用意しておくことが大切です。あなたの夢や目標に対して総合的な資金計画を立て経済的な側面から実現に導く方法がファイナンシャル・プランニングです。
ファイナンシャル・プランニングには金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、年金制度などの幅広い知識が必要になります。これらの知識を備え、あなたの夢や目標が叶うように一緒に考え、サポートするのがファイナンシャルプランナーです。
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グッドウインではファイナンシャル・プランナーによる《無料相談》を行ってます。ご興味のある方は是非、お申込み下さい。

 

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